Software di Roboadvisory

Ecco i software di roboadvisory presenti sulla nostra piattaforma.

Il roboadvisory è una forma di consulenza finanziaria automatizzata, che utilizza algoritmi e intelligenza artificiale per fornire consigli di investimento personalizzati in base alle preferenze dell’investitore e ai suoi obiettivi finanziari.

Gli strumenti di roboadvisory si dividono in advisory diretto (B2C), rivolto all’investitore, e in robo4advisory (B2B2C), cioè software di roboadvisory che supportano l’attività di un consulente finanziario, che continua a giocare un ruolo fondamentale nell’assistere il cliente nella gestione del suo patrimonio e nella pianificazione finanziaria.

Un software di roboadvisory permette di rendere la consulenza finanziaria più conveniente e, quindi, accessibile. Sia nella versione diretta per il cliente finale nel modello B2C, sia alleggerendo il lavoro del consulente finanziario nel modello B2B2C.

Utilizzando algoritmi, il robo advisory analizza i dati del cliente e fornisce raccomandazioni di investimento in linea con le sue preferenze e i suoi obiettivi, tendendo presenti l’età, il reddito, la capacità di sopportare il rischio del cliente.

Il software tiene anche sotto controllo il portafoglio di investimento, aggiustandolo in caso di cambiamenti del livello di rischio, ad esempio, e in base all’evoluzione del mercato.